澳门赌城app在线公司

澳门赌城app在线的许多老客户都记得,澳门赌城app在线是在2001年5月11日开业的.  尽管许多人质疑为什么澳门赌城app在线会在经济衰退期间这么做, 澳门赌城app在线认为一个士兵, 专注于投资咨询和财务规划的独立公司将为澳门赌城app在线的客户提供最好的服务.

今天,澳门赌城app在线比以往任何时候都更加强大.  澳门赌城app在线已经发展到20多名专业人士服务于家庭, 捐赠基金, 基金会, 退休计划, 以及超过34个州的公司.  而澳门赌城app在线的收益也增长到了1美元左右.资产40亿, 澳门赌城app在线将始终专注于澳门赌城app在线与客户建立的宝贵关系.

整个中投团队和我都很高兴能带领这家公司走向未来.  澳门赌城app在线随时邀请你来夏洛特拜访澳门赌城app在线,希望你能认识澳门赌城app在线CIC大家庭的每一个成员.”

 

——H. 埃德米斯顿小.
总裁和创始人

 

 

澳门赌城app在线的团队

乔治H. 埃德米斯顿小.
顾问、总裁和公司负责人

乔治H. 埃德米斯顿小. 有超过30年的投资咨询行业经验. 在与E.F. 赫顿和乔治于1990年加入wheatfirst证券(现Wells Fargo Advisors). In 2001, 他成立了一个独立的经纪交易商和投资咨询公司, 卡罗莱纳投资咨询有限公司. Mr. 埃德米斯顿毕业于弗吉尼亚理工学院和州立大学,获得金融学学士学位.

他曾在Armstrong World Industries担任财务和市场分析师. George持有美国金融业监管局系列7、24、28、53、63、65和99许可证. 乔治在当地的附属机构包括大夏洛特基督教青年会(Metro Board)。, 基督教青年会蓝岭分会(理事),  旋转(过去的总统), 扶轮慈善基金会(司库), Charlotte Historic Rosedale(前总统),  北卡罗来纳州家庭政策委员会(董事会成员),  糖溪特许学校(前主席), 夏洛特城市俱乐部(主席). 他与兰迪结婚,育有三个孩子.

大卫. 帕金斯,J.D.注册会计师,CFP®
顾问及财务规划师

了解戴夫如何管理你的家庭财务

戴夫于2004年秋季加入中投公司, 在遗产规划方面有25年的经验, 财务规划, 投资咨询, 税, 和法律事务. 他是一名律师、会计师和注册理财规划师专业人士. 他领导了位于夏洛特的KPMG Peat Marwick的个人金融服务团队,后来担任财务总监 & IJL/Wachovia的遗产规划. 在他的整个职业生涯, 他专门为高管提供咨询服务, 企业主, 以及其他富裕的个人和家庭. 在他的职业生涯中, Dave曾与以下公司的专业人士合作:EnPro Industries, 古德里奇公司., 杜克能源公司, 贝尔克商店服务, 联合自治领(现在是SPX), 工业管道, 兰斯, 美国银行(Bank of America), 房地产中介的房子, 皇家和SunAlliance, 皮埃蒙特天然气, 卡罗莱纳州医疗系统, 和企业.

戴夫在宾夕法尼亚州的拉斐特学院获得了本科学位, 他就读于奥尔巴尼联合大学奥尔巴尼法学院, NY. 他和妻子罗宾有两个女儿,艾米丽和佩里. Dave持有美国金融业监管局 Series 7、24、63和65的许可证.

克里斯托弗·K. 甘
顾问及公司负责人

Chris从1999年开始与George Edmiston一起工作,他是中投公司的创始成员之一.  在加入公司之前,他在美国银行的公司财务部工作.  克里斯是夏洛特地区的人,毕业于夏洛特北卡罗来纳大学,获得工商管理学士学位.  他持有美国金融业监管局 Series 7, 24, 63, 65, 还有99张执照还有他的人寿保险和健康保险执照.

克里斯专注于个人客户和公司退休计划.  他的客户包括高管, 小企业主, 医生, 医疗实践, 和多代的家庭.  因为每一段关系都是独特而重要的, 克里斯花时间充分了解每个客户的个人需求,以便制定一个量身定制的合适的计划.  他制定这样一个计划的主要目的是让他的客户心平气和,并减少他们在考虑未来财务状况时可能产生的压力.

工作以外的, 克里斯喜欢和家人在一起, 园艺, 徒步旅行, 旅行, 和摄影.  克里斯和他的妻子克里斯蒂带着两个孩子住在南卡罗来纳州的密尔堡.

约翰·E. 西尔维亚
经济学主任

约翰·E. 西尔维亚于2019年8月加入卡罗莱纳投资咨询公司(卡罗莱纳州投资咨询),此前他曾在富国银行(Wells Fargo)担任董事总经理和首席经济学家.  自2002年加入Wachovia担任首席经济学家以来,他一直担任该职位. 在加入富国银行之前,约翰曾在美国国会担任高级经济学家.S. 作为参议院联合经济委员会和参议院银行的首席经济学家, 住房和城市事务委员会. 以前, 他曾担任Kemper Funds的首席经济学家和Scudder Kemper Investments的董事总经理, 公司.

约翰已经写了三本关于经济学的书. 第一本书《澳门金沙城官方赌城》(Dynamic Economic Decision Making)于2011年8月由威利出版. 在这段时间, 约翰被授予全国商业经济学协会(NABE) Fellow Certificate of Recognition,以表彰他对商业经济学专业的杰出贡献和国家商业经济学家的领导能力. 他的第二本书《澳门金沙城官方赌城》(Economic and Business Forecasting)于2014年由Wiley出版.

约翰得了B。.A. 和Ph值.D. 在东北大学获得经济学学位,在布朗大学获得经济学硕士学位.

约翰目前正在创办他的公司,约翰·E. 西尔维亚,《澳门金沙城官方赌城》.

 

R. 韦德奥斯汀
顾问

韦德帮助一些专业人士和家庭管理、增长和保存他们的财富. 他专门指导客户实现他们最珍视的目标,通过定制和持久的投资组合与全面的金融规划和财富管理服务.

利用中投公司以客户为中心的团队的资源和专业知识, 他热衷于通过教育为家庭带来清晰和平静的思想, 仔细的规划, 勤奋的执行, 和清晰的沟通.

Wade最初于2012年加入中投团队,为个人客户提供服务,并领导公司的持续增长和业务发展计划. 他的纪律和对流程的关注是由他之前在企业领域的客户开发和战略咨询工作形成的, 最近在施乐公司.  同时担任全国客户总经理, 他专门关注金融部门, 为美国几个国家提供了解决方案.S.美国最大的金融服务公司.

夏洛特人, 韦德以优异的成绩毕业于佐治亚理工学院,获得金融管理学士学位和心理学证书.

韦德曾在夏洛特拉丁学校和迈尔斯公园长老会担任董事, 目前一个执事, 并且喜欢在额外的社区活动中服务. 他的妻子里拉(Lilla)是夏洛特拉丁学校(Charlotte Latin school)的一名教师和低年级教师.  他们住在夏洛特,有一个成年的儿子戴维斯和一个女儿加兰. 韦德拥有他的系列赛7号和66号的许可证.

乔伊斯G. Cmiel
顾问及关系经理

Joyce于2013年春天加入中投公司,她曾在美林证券和a.G. 爱德华兹和儿子. 她毕业于弗罗斯特堡州立大学(Frostburg State University),获得工商管理和市场营销学士学位. 来自华盛顿, 直流区域, 2011年,她和丈夫克雷格以及三个孩子搬到了夏洛特. 乔伊斯是一名持证瑜伽老师,并通过多个外展项目活跃于社区. Joyce持有美国金融业监管局 Series 7、63和65执照.

Nargiz Kambarova
顾问及关系经理

Nargiz于2019年6月加入中投公司,担任关系经理,但她与该公司的关系要追溯到2014年6月,当时她先是作为运营助理支持该公司,随后担任合规官. Nargiz的背景还包括在美国银行证券和Novant Health工作过.

Nargiz以优异成绩毕业于夏洛特北卡罗来纳大学贝尔克商学院. 她还获得了温盖特大学的工商管理硕士学位.

纳尔吉兹来自哈萨克斯坦,能说一口流利的俄语. Nargiz, 她的丈夫, 谁是乌克兰人, 和他们的女儿, 萨沙, 居住在南夏洛特. Nargiz持有美国金融业监管局系列7、24、66和99许可证. 她还通过了CFA一级考试.

罗伯特·R. 肖
顾问和技术总监

Summary

罗伯特为机构和富裕家庭量身定制投资组合,并为持久的财务成功制定全面的计划.

哲学

投资策略和财务规划是密切相关的. 有效的财富咨询需要了解这两个学科,并关注它们的重叠和互动. 罗伯特将数学和科学与创造力和工艺相结合,为每个独特的客户提供周到的建议.

服务

罗伯特是基础, 捐赠基金, 通过提供投资建议以及教育和指导来帮助雇主. 退休计划和慈善机构的受托人与罗伯特合作,将他们在他们服务的组织中的专业知识与他的资本市场知识结合起来, 经理选择, 性能测量, 董事会结构及管治, 以及长期资本管理的其他方面.

罗伯特将同样的技巧应用于咨询个人和家庭谁希望保护和增长他们的财富. 他将机构投资组合管理方法与持续关注客户的个人目标相结合, 生活事件, 和家庭动力学.

凭借他丰富的个人和专业经验, 罗伯特擅长与客户信任的顾问(如注册会计师)联络, 律师, 保险顾问, 受托人, 和信贷员. 直接与这些专业人士打交道可以提高协调能力,节省客户宝贵的时间.

Robert还迎合了需要全权投资管理的专业人士,并可能有复杂的合规或披露要求. 这些包括律师, 咨询顾问, 投资银行家, 还有那些财务状况因法律而变得复杂的上市公司高管, 规定, 或雇主的政策.

Background

罗伯特天生好奇心强,善于分析,擅长解决复杂问题. 他急切地了解细节, 深入钻研错综复杂的问题, 并跟踪移动的部件,以帮助客户保持组织,并做出正确的决定.

在卡罗莱纳投资咨询公司的大学实习, 在2016年全职加入澳门赌城app在线之前,Robert继续帮助领导几家互联网初创公司. 除了为客户提供咨询外,他目前还负责公司的信息基础设施.

在夏洛特长大, 罗伯特是夏洛特乡村走读学校的“终身学生”, 之后,他在杜克大学(Duke University)获得经济学学士学位. 迈尔斯帕克长老会的终身成员, 罗伯特是鹰童军和箭童军的一员,并在教会的童军部队中担任活跃的童军队长.

最近的见解

链接到Robert在这个网站上的一些文章:

安娜科比
营销专家

安娜于2018年10月加入CIC,是夏洛特的新成员! 来自巴吞鲁日, 她毕业于格林维尔的弗曼大学, 然后找了份工作 南方生活 杂志在伯明翰,AL. 在伯明翰的最后几年,她在哈伯特管理公司(Harbert Management Corporation)的通信/营销部门工作, 一个独立的投资管理公司.

安娜的爱好包括绘画, 旅行, 骑马, 潜水,花时间陪她的侄子侄女.

维多利亚早上好
关系管理器

维多利亚于2016年10月加入中投公司,担任客户关系经理. 在加入公司之前, 她是夏洛特Voya Financial Advisors的客户经理, NC. 2014年,她以优异的成绩毕业于南卡罗来纳大学达拉摩尔商学院. 维多利亚持有美国金融业监管局 Series 7,63 & 65年证券许可证. 作为夏洛特本地人, 她是粉红豹的狂热粉丝,喜欢花时间和她的狗狗一起探索这座城市, Rico.

琳达克里斯汀
接待员

她于2003年12月加入中投公司,在多个领域拥有超过30年的商业经验, 主要是客户服务和企业管理. 2003年年中,琳达从费城搬到夏洛特,以便离她的孩子和孙子更近一些. 她是澳门赌城app在线客户CIC的代言人和代言人, 在处理许多行政事务时, 对应, 采购, 为整个团队提供支持. 琳达也是一名公证人.

玛丽亚历克斯·埃德米斯顿
市场及传播协调员

Mary Alex于2020年6月加入CIC,澳门赌城app在线欢迎她回到夏洛特地区. 加入中投公司之前, 玛丽·亚历克斯毕业于沃斯堡的德克萨斯基督教大学, 他在Bob Schieffer战略传播学校获得学士学位,辅修一般商业. 在TCU的时候,玛丽·亚历克斯是TCU的护林员,NCAA的精神团队. 如果你看过任何大学比赛日或TCU的比赛, 你可能会看到她穿着牛仔装欢呼,或者在沃斯堡牲畜展览和牛仔竞技的Grand Entry中骑马. 玛丽·亚历克斯在2019冠状病毒病大流行期间结束了她的高中学业,她为德克萨斯而心,但对卡罗来纳的爱.

玛丽·亚历克斯曾与参议员理查德·伯尔(R-NC)的D.C. 和夏洛特的其他企业,如红色经典运输公司. 和CAPITOL Couture服装. 她的姓听起来可能有些耳熟,因为她是中投公司创始人乔治•H•盖茨的女儿. 埃德米斯顿小. 从一个小女孩在办公室里跑来跑去到在办公桌前工作, 玛丽·亚历克斯很高兴能加入家族企业.

玛丽·亚历克斯不在办公室的时候, 她喜欢跑半程马拉松, 骑马, 皮划艇, 公路之旅, 和家人在一起.

最近的见解

链接到玛丽·亚历克斯在这个网站上的一些文章:

珍妮Kelsey Fritchley
首席运营官和公司负责人

她还担任中投公司的首席运营官和首席合规官,同时也是公司的所有者之一. 她在CIC团队有超过20年的经验, 其中15个是直接与客户打交道的客户关系经理. 她将这一经验与公司内其他人分享,以延续中投公司把客户放在第一位、保持最高标准的文化.

在俄亥俄州迈阿密大学获得工程物理学士学位和航空数学学士学位后, 她继续在康涅狄格大学获得工商管理硕士学位, 主修财务和管理.

珍妮来自康涅狄格,但现在高兴地把北卡罗来纳州称为家. 她目前与丈夫布莱恩和儿子杰克住在北卡罗来纳州的瓦克斯肖. 珍妮和她的家人拥有并经营着瑞文代尔农场,这是南卡罗来纳州的一家马匹寄宿设施. 她喜欢骑马、户外活动、旅行和阅读. Jeanne持有美国金融业监管局系列4、7、24、63、65和99许可证.

莫林亨利
业务经理

Maureen于2021年5月加入公司,担任中投公司的运营经理,她在零售和独立环境中工作多年,积累了丰富的行业知识. 莫琳以优异的成绩毕业于凤凰城大学,并获得工商管理硕士学位. 此外,她持有美国金融业监管局 Series 7和66证券许可证.

莫林来自佛罗里达州的克利尔沃特. 她和丈夫吉姆有一对双胞胎女儿(15岁)和一个儿子(12岁). 他们五年前搬到夏洛特, 事实证明这是一个很好的决定,整个亨利家族都热爱女王城的生活.

贾斯汀·路易斯,CFP®
客户顾问

Justin的热情是给客户信心,让他们相信他们正在尽一切可能实现他们的目标. 作为中投公司的客户顾问,他有着多元化的背景,他与客户同步他们的财务计划和投资组合,以建立一个安全的财务未来. Justin leverages his corporate experience to guide executives in maximizing compensation packages; he brings clarity to professionals planning for retirement; and works with families to plan and implement advice across the spectrum of their financial lives.

Justin在2016年加入中投团队,之前他的职业生涯的第一部分是在一家技术公司进行电网现代化工作. 他毕业于Thomas Edison State University,获得工商管理学士学位, 是注册理财规划师吗TM 并持有美国金融业监管局 Series 7和66执照.

贾斯汀和他的妻子艾米丽,有两个孩子罗宾和杰克,是上城教堂的成员. 他们经由圣安东尼奥来到夏洛特,是的,贾斯汀有自己的牛仔靴. 他喜欢和家人在一起, 寻找当地美食, 只要有机会就打高尔夫. 过去的活动包括指导高中演讲和辩论, 教学摄影类, 举办交流会议.

抒情马丁,CFP®
理财规划师

Lyric于2000年7月加入公司,专注于为客户提供财务规划服务. 她毕业于北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill),成绩为B.S. 主修工商管理,并主修会计. 她获得了夏洛特皇后大学的工商管理硕士学位. 在加入公司之前,Lyric曾在美国银行及其前身工作了15年. 在美国银行, Lyric曾担任私人财富管理集团的副总裁和信托官, 在审计部工作了几年之后. Lyric is married to Mitch; they have two children, Jake and Rachel. 莱里克是髑髅地教会的一员, 她在儿童事工做什么, 以及夏洛特的财务规划协会. 在她的空闲时间,你可能会发现她在哈里斯基督教青年会或与她的家人和朋友在湖里或海滩上享受.

布丽姬特·麦克德莫特,CFP®
理财规划师

她于2017年3月加入中投公司,担任财务规划师. 她获得了弗吉尼亚理工大学董事会注册的CFP®认证教育项目的金融金融专业的商业学士学位. Bridget持有美国金融业监管局 Series 7和Series 66的许可证,并获得了她的注册金融规划师称号.

至于她的日常职责, 她与家庭和个人会面,帮助他们安排财务生活,确定人生目标. 将她的教育和经验与顶尖的规划技术相结合, 她进行预测,帮助中投公司的客户想象自己的现状,并制定未来的行动计划.

虽然来自弗吉尼亚海滩, 她爱上了夏洛特,并很高兴把它称为家. 在办公室之外,她喜欢与朋友和家人在一起, 去音乐会, 为黑豹队加油, 黄蜂, 和她的弗吉尼亚理工大学毕业典礼.

最近的见解

链接到布里奇特的一些文章:

莱尔喃喃自语
关系管理器

Lyle于2021年11月加入CIC,担任关系经理,与韦德奥斯汀一起工作. 在加入公司之前, 莱尔是粘合财富公司的叠加投资组合经理, 统一管理帐户平台. 他获得了弗吉尼亚理工大学董事会注册的CFP®认证教育项目的金融金融专业的商业学士学位. Lyle持有美国金融业监管局 65系列许可证.

虽然莱尔来自弗吉尼亚州的格伦迪,但他现在把夏洛特当作自己的家. 在办公室外,人们会发现他在打高尔夫球或在当地的基督教青年会(YMCA)健身. 他还参与了夏洛特Hokies校友会.

玛莎纽森
首席财务官

Martha于2018年10月加入公司,担任首席财务官, 作为富国银行的注册会计师,他拥有超过30年的金融经验, 汇丰银行, 和小型企业.  她毕业于Meredith College,获得会计学士学位.  Martha is a North Carolina native and is married to Matt; they have two children, Jack and Will.  她还喜欢跑步和在海滩度假.

凯伦不行!
行政管理员

Karen于2015年1月加入中投公司,担任执行行政官, 给澳门赌城app在线公司带来了二十七年的管理经验. 凯伦是北卡罗来纳州人,住在夏洛特.

莫莉Peecher
关系管理器

Molly于2014年2月加入中投公司,担任客户关系经理. 此前,她曾就职于先锋集团和摩根大通的私人银行部门. 她在投资行业有25年的经验. 她毕业于匹兹堡大学,和她的三个孩子住在特加凯. Molly持有美国金融业监管局 Series 7和63的许可证.

索菲亚Rann
关系管理器

萨菲娅于2021年3月加入中投公司,担任客户关系经理,与戴夫·帕金斯(Dave Perkins)共事. 在加入公司之前, 她曾担任The Vanguard Group的投资顾问,以及位于夏洛特的Wells Fargo Advisors的退休专家, NC. 她以优异的成绩毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校(University of North Carolina at Charlotte),成绩为B.S. 心理学和B.A. 主修刑事司法,未成年人主修城市青年与社区. Safiya持有美国金融业监管局 Series 7、63和66的许可证.

萨菲娅在夏洛特出生长大,是一个罕见的夏洛特本地人. 她喜欢探索这座城市,收集黑胶唱片,以及寻找宠物.

沃克T. 谢尔顿,CFP®
客户顾问

沃克于2013年6月加入中投公司,担任财务规划师,现在他将财务规划应用到他的工作中,担任Dave Perkins的客户顾问. 在加入本公司之前,他是位于北卡罗来纳州夏洛特市的the Vanguard Group的经纪人. Walker获得了注册金融规划师称号,并持有美国金融业监管局 Series 7和66证券许可证.

布恩人, 沃克毕业于阿巴拉契亚州立大学(Appalachian State University),获得金融和银行业务学士学位, 财务规划. 他是财务规划协会的成员. 沃克和他的妻子琳赛住在夏洛特郊区.

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