基金会 & 捐赠基金

特殊的服务

澳门赌城app在线致力于与您和您的团队建立有意义的长期关系. 阅读更多 > 澳门赌城app在线的顾问和客户关系经理在一个有利于家庭的环境中提供个性化的关注,这是大型银行和华尔街公司根本无法比拟的. 澳门赌城app在线经验丰富、反应迅速的员工勤奋工作,确保每个细节都得到妥善处理. 卡罗莱纳投资咨询公司的每个人都致力于提供超出预期的服务. 澳门赌城app在线的业务是为您服务的.

手工制作的经验

在澳门赌城app在线20年的历史中,澳门赌城app在线帮助澳门赌城app在线的机构客户驾驭现代金融的复杂性. 阅读更多 > 澳门赌城app在线知道认真倾听的重要性,以了解每个组织的独特情况. 感谢澳门赌城app在线的独立, 澳门赌城app在线可以自由地追求客户的最佳利益,而不像那些销售自有产品的知名金融集团那样存在固有的冲突.

专家的指导

澳门赌城app在线的客户受益于澳门赌城app在线专业团队的所有专业知识,共同提供见解和指导. 阅读更多 > 知识的广度和深度的结合让澳门赌城app在线简化了复杂的问题, 解决不确定性, 并为你的组织制定出最佳路线. 澳门赌城app在线将丰富的经验与对继续教育和研究的承诺相结合. 澳门赌城app在线帮助您设计投资政策声明, 构建广泛的资产配置政策, 执行年度支出政策.  澳门赌城app在线有幸与机构客户建立了长期可靠的关系, 支撑开放, 有爱心的, 在整个市场周期中都有稳定的指导.

您的组织是为长期目标而建立的.
为什么不这样投资呢?

投资组合管理

澳门赌城app在线与非营利组织有着数十年的合作关系.  每个组织都有独特的需求、机遇和挑战.  澳门赌城app在线通过考虑每个董事会面临的独特挑战,与您共同创建投资组合.  澳门赌城app在线的投资组合是长期的, 考虑到短期的需要.  澳门赌城app在线的投资流程包括:

  • 战略 & 战术资产配置框架
  • 自营投资经理研究
  • 制定投资政策声明
  • 支出政策咨询
  • 继续教育委员会
  • 持续的管理监控

资产配置

无论是股票, 债券, 现金, 液体的替代品, 或者私人投资,如股权, 债务, 和房地产, 选择正确的资产组合至关重要.  事实上, 关于这一主题的大量研究已经得出结论,很大比例的收益可以用资产配置决策来解释, 而不是在资产类别中选择单个证券.*

在澳门赌城app在线所有的配置政策中,澳门赌城app在线专注于资本保全和下行风险管理.  澳门赌城app在线相信采用全球性的分配方法,可以降低母国偏见的风险.  澳门赌城app在线在资产配置的科学性和艺术性之间取得平衡,考虑到各种各样的投入:

  • 利用均值方差优化构造有效边界
  • 资产类别的长期和短期预期回报
  • 资产的相关性
  • 组织的流动性需求,风险承受能力和行为因素

*研究包括Brinson (1986), Ibbotson & 卡普兰(2000)、亨塞尔、以斯拉和伊尔昆(1991)

自营投资经理研究

澳门赌城app在线的顾问和研究团队在选择投资经理时,将进行严格的尽职调查.  澳门赌城app在线采用独立的方法来限制利益冲突,因为澳门赌城app在线不提供专有的投资产品.  澳门赌城app在线的工作是在每个资产类别中为客户找到最佳的投资策略,并以最有效的方式实施这些策略.  澳门赌城app在线决定不提供自己的投资管理产品,这使澳门赌城app在线与客户处于同一立场,因为澳门赌城app在线在任何特定战略中都没有既得利益.  澳门赌城app在线的研究过程包括:

  • 定量筛选过滤了所有的管理者
  • 面对面的会议提供了对管理者的定性评估
  • 持续监测和新基金搜索, 包括倾听每季度的电话, 在投资委员会会议上接待经理, 去见经理
  • 澳门赌城app在线专有的焦点列表提供了一个框架来审查管理者和采取行动

投资政策声明

创建投资政策声明(投资政策声明, IPS)是为组织的长期成功做准备的关键一步.  IPS允许董事会成员和投资经理的无缝过渡.  IPS应概述以下内容:

  • 明确地陈述组织的目标和目标
  • 各方(董事会成员)的作用, 小组委员会成员, 顾问, 管理者)和每个成员的受托责任, 如果适用的话
  • 定义衡量成功的基准和时间范围
  • 战略资产配置目标 & 战术资产配置范围
  • 列出被排除在投资组合之外的投资类别或类型
  • 为投资决策制定规则
  • 说明经理评估过程

开支政策

你的组织是否在努力寻找正确的支出政策?  澳门赌城app在线可以帮助.

而在某些情况下,由于法律或其他指导方针,支出政策是相当枯燥的, 在其他情况下,制定正确的支出政策可能是一项挑战.

作为受托人, 你的任务是做出最符合你禀赋利益的决定, 基金会, 或组织.  相互竞争的利益, 板动力学, 而不恰当的假设会让一个组织陷入错误的支出政策.

有数十年的机构工作经验, 澳门赌城app在线有一个独特的优势,使澳门赌城app在线能够与你的董事会协商,以帮助平衡持续流动资金的需求和永久生存的捐赠需求.

教育委员会

金融与投资教育是澳门赌城app在线服务的核心.  澳门赌城app在线知道,贵公司的董事会成员和其他管理贵公司的人都非常忙于职业管理, 家庭, 和志愿工作.  澳门赌城app在线喜欢为您的团队,特别是您的新成员提供持续的教育.

教育可以极大地改善你的董事会的决策过程,并可以减少网格锁定和缓慢决策的风险.  澳门赌城app在线的目标是帮助推动高效和深思熟虑的决策,使您的组织能够专注于服务于其使命.  澳门赌城app在线与您合作,以实施一个健全的投资程序.

  • 资产配置教育
  • 投资选择教育
  • 诚信教育
  • 支出政策教育
  • 董事会结构的教育

卡罗莱纳投资咨询公司的每个人都致力于提供超出预期的服务.  澳门赌城app在线是为您和您的特定需求服务的.

性能报告

澳门赌城app在线的第三方性能报告软件提供了对您组织的财务健康状况和持续成功的全面视图.

  • 任何和所有时间段的总回报报告
  • 随时间推移的现金流量监控
  • 历史和流动资产配置
  • 个人基金及投资策略表现
  • 基准测试
  • 逐户和整体的组织报告

澳门赌城app在线很乐意为董事会提供持续的报告和评论,作为澳门赌城app在线服务模式的一部分.  简单地说, 澳门赌城app在线提供完全定制的性能报告,以确保澳门赌城app在线的演示是为您服务的.

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